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2035年,国内新增货机2500架、值$3000亿!客改货占$2000亿!!

2022-01-14

全球航空货运运营商的商业模式主要建立在提供最低成本的基础上,它们正依赖于将退役飞机改造成辛勤工作的“货运狗”所带来的内在节省和效率。

全球电子商务爆炸推动的时代,用手指按一下,你可以订购一束玫瑰,通过一个装满玫瑰花丛的集装箱,第二天早上就运送并放在你的门口。

这种按需交付能力在很大程度上要归功于全球迅速增长的航空货运飞机机队。这个机队变得越来越多。事实上,根据波音公司的一份报告,航空货运业将在未来20年以4.2%的速度增长。

在新增飞机数量方面,波音报告称,到2035年,中国将需要930架新货机和1440架改装货机,以满足市场需求。这意味着全球货机的数量增加了近70%。


(波音预测,至少在针对中国过去将近20年时间内,通常准确度是相当高的,所以针对民航未来发展方面的预测,波音的预测结论通常堪称名列前茅!)

该预测将货机分为550架新的大型生产货机、380架新的中型宽体货机、400架宽体改装货机和1040架中型改装货机。(有趣的是,波音公司的预测并没有提到填补非常短途支线航线所需的小型支线飞机。可能是因为他们不再生产这种类型的产品了。)

但无论你如何分类,任何一种机身组合中的1440架都是大量的客改货(P2F)飞机,这意味着这部分市场目前看起来相当不错。

PEMCO世界航空服务公司客改货项目主管Mike Andrews表示:“目前客改货市场非常好,我们今年剩余时间的所有航线都已满员。”

“我们从事客改货业务已经超过20年,已经完成了350多项。目前我们只转换了737-300和-400架飞机,到目前为止我们总共改装了130架。”

他说:“我们今天可能会覆盖60%到70%的小型窄体改装。”“737是一款非常好的‘支线’货机。300型和400型将分别携带约4.3万磅和4.6万磅货物,两种型号的飞行航程都有大约2500海里(海里)的航程。”


Pemco世界航空服务公司(Pemco)向中国龙浩航空集团交付的其第一架B737-300客改货飞机。它有9个托盘位置,高达43,100磅的有效载荷,4600立方英尺的总容积,最大航程超过2000英里。

精密飞机解决方案公司总裁Gary Warner表示,他的公司目前也正在经历一个“上升”的市场。像PEMCO一样,精密飞机解决方案只在一种机身类型上执行P2F改装——在他们的案例中,改装的是波音757-200系列。

华纳还表示,全球改装率的增长很大程度上可能与电子商务的增长以及电子零售商的客户的快速交付需求有关。

他说:“ATSG和阿特拉斯一直在购买和改造767,以满足电子商务巨头亚马逊的需求。”“在窄体机领域,中国对货机的需求正出现惊人的增长。中国电子商务巨头阿里巴巴和京东目前正在推动对像757这样的批量货机的需求。”

他说:“到目前为止,我们已经改装了超过80架B757 - 200PCF(精密改装货机)。”

“757-200PCF已经成熟,在全球仍有很高的需求。作为一种重型运输机,它在最大的窄体运输机和最小的宽体运输机之间架起了桥梁。”

当然,就像航空业的总体发展一样,虽然目前的P2F业务正经历着一片光明,但是其背后也隐藏着一片乌云——即优质、低空航班的供应正在减少。

P2F改装:只适用于最好的需求

安德鲁斯说:“当涉及到改装时,我们会寻找比正常情况下周期相对较少的机身。”

“737的‘寿命’约为7万次,我们希望在3.5万次左右的最佳寿命点。这是飞机作为一架货机很好的寿命阶段。”

至于757-200,华纳说,典型的改装可选飞机是使用了15年,飞行循环不足3万次。这通常会给757-200PCF在飞机达到飞行小时数或循环的有效限制(LOV)之前再延用15年的使用寿命。

无论什么型号的飞机,数量每天都在减少,而且机龄越来越老。

华纳说:“老式飞机的运营商,如传统的727、早期的737和757的改型,正在意识到改装737-300、-400和757-200理想的机会窗口正在关闭。”

“如果不选择利用今天的可用机会,可能会被迫使用旧飞机,直到下一代货机如A320/321出现。”

“当然,每件事都有一个最佳点,”安德鲁斯说。“在等待新的737MAX时,航空公司仍在积极使用737-300和-400,但当这些机身下线后,它们就可以进行改装了。这对我们的业务有好处。”

但是,随着电子商务在全球范围内的迅速扩张,航空货运业务迟早需要过渡到下一代改装级货机。所有的P2F改装公司已经在为这一天做准备了。

他说:“我们预计,未来5到7年,对757-200的需求将下降,取而代之的是下一代窄体货机,如A321。”

因此,对于P2F改装供应商来说,现在是时候着手研究他们将把哪些机身推向市场了。

“我们与客户交谈,评估飞机类型,了解特定飞机类型的一般运营成本,包括所有的维护成本,”华纳说。“现在最大的不同是,我们也在关注OEM在机身中使用的材料,每架飞机的结构设计概念,以及各个子系统。”


(上图)去年,PEMCO向加拿大北极和偏远地区的航空公司第一航空公司(First Air)交付了一架737-400 Combi飞机(照片:PEMCO);(右)一个新完成的757-200PCF等待交付.

“这些新机型比旧机型拥有更多的集成系统。我指的不是线传飞行,我指的是这些飞机上各种各样的计算机系统。”

“客改货改装项目肯定会从结构/维护方面过渡到现在的结构/维护/系统改装。”

合适的飞机只是个开始。

曾几何时,典型的P2F改装只不过是把内部拆了,在窗户上涂漆,在机身上开个洞,装上货舱门。今天却不同。这些都是高度复杂的飞机,对于美国航空公司来说,需要获得FAA补充类型证书(STC)。

华纳解释说,根据精密飞机解决方案公司的经验,从开始到完成所有的工程设计、第一架飞机的装备和获得批准大约需要36个月的时间。但这一切都始于弄清楚如何将一个改装项目结合到一个特定的飞机模型。

“有两种方法可以获得你需要的工程信息,”他说。“一种是根据合同使用OEM数据,另一种是在实际飞机上进行逆向工程。这两种做法都是合法的,但显然是截然不同的做法。”


“我们选择了逆向工程的方法。所以首先我们需要一架验证飞机。”华纳说。“我们还与我们的一个MRO‘合作伙伴’签订了合同来做这项工作。重要的是,他们有一个机库,他们可以为飞机改装服务。它将在地面上投入大约两年的时间,完成所有的勘测、设计、安装和STC审批工作。”


Precision公司的B757-200PCF主要货舱门安装的首要任务之一是拆卸和更换下门框。精密制造自己的主货舱门。

“一旦飞机进入MRO的机库,第一步就是移除客舱内部设备,然后调查和测量内部空间,”他说。“我们也在其他飞机上执行同样的步骤,以开发出该机型较好水平的的几何数据。”

“我们将此作为改装结构设计的基础,然后进一步深入了解机身外部载荷因素,”华纳补充道。“然后,我们利用这些数据开发飞机的有限元模型,并为系统的变化设计概念。这一切都是为了降低项目的风险。”

华纳解释说,除了为P2F改装的STC准备第一架飞机的所有工作外,飞机的所有者十有八九会受到MRO的严格检查。因此,当飞机在STC/改装过程结束后重新交付时,要结束所有工作,在日志上签字,并在所有工作完成后将飞机正常放行使用。

他说:“我们还为飞机制定维修时间较低的维修计划,这将让运营商能够多利用机身的运营使用时间。”

“它考虑了作为客机运营的飞机与现在作为利用率较低的货运公司运营的飞机之间的差异。”

一旦获得了STC和其他适当的国际批准(取决于飞机将在哪里运行),PEMCO和Precision aircraft Solutions需要大约90天的时间来完成一次典型的改装。

安德鲁斯说:“这包括安装我们专有的液压货舱门,在需要的地方加固地板结构,并安装货物装载系统。“我们已经准备好了所有需要的硬件和材料,这是一个非常简单的过程。”

P2VIP的改装率也在上升。

虽然到目前为止,客机到货机的改装占据了最大的市场份额,但将商用飞机改装为高端商务飞机和贵宾飞机的趋势也在不断增长。

飞行色彩公司已经成为这一领域的领导者,他们施展魔法,将“退役”的庞巴迪(加拿大)支线飞机(CRJs)改造成他们标榜的CRJ ExecLiner改装系列飞机。

Flying Colours执行副总裁Sean Gillespie表示:“目前高端商务飞机改装项目的市场仍然活跃。“从我们的角度来看,目前为止我们看到的最受欢迎的改装飞机是庞巴迪CRJ200。我们也研发过CRJ700和900,但200是最受欢迎的。”

尽管CRJ系列是目前该公司最受欢迎的机型,但Gillespie表示,包括Embraer 135和Donnier 328在内的其他机型是该公司改装计划的主要候选机型。

而且,就像P2F改装市场一样,Gillespie表示,亚洲目前是P2VIP改装最活跃的地区。

他说:“我们最近向马来西亚度假村世界(ResortsWorld of Malaysia)交付了两架execliner飞机,我们还为中国公司耀莱酒店(Sparkle Roll)进行过CRJ200改装项目。”“当这八架飞机被改装后,它们将代表着普通旅客飞机和行政贵宾商务飞机的混合改装。”

Gillespie表示:“目前,我们还看到北美市场的需求有所增加,这在一定程度上反映了当前的销售状况。”

“经过重新配置的ExecLiner通常能以更低的预算和更短的交付时间满足业主的需求。”

吉莱斯皮说,就像任何高管完成的任务一样,每架ExecLiner都是从对飞机的检查开始的。他解释说:“对我们来说,在考虑改装一架客机时,关键因素是飞机飞行的小时数。”

“一架发动机时间短、飞行时间短、维护得很好的CRJ,确实可以成为二手公务机的一个很好的替代选择。”

“我们会制定维护时间表,以管理机身和系统任何必要的升级或检修。我们还设计了内部改造的工程流程,以满足机主的需求。”Gillespie说。


一个CRJ200改装为VIP格局



“然后我们会在飞机上完成安装、完成和交付过程,”他补充说。“整个过程可能需要4到10个月,这取决于飞机的整体状况、内部的复杂性以及我们必须做的任何修改。”

虽然ExecLiner的“标准”舱位是高端的,但吉莱斯皮说,他们的客户提出了一些相当奇特的要求。他说:“我们有一个客户非常喜欢旋转床,这需要一些独特的工程。”

“即使是在一个相当标准的室内,设计工程可能是具有挑战性的,但这就是我们所做的。我们在解决这些独特的挑战方面有多年的经验。”


将客机改装成货机是一项利润丰厚的大生意

虽然你未必听说过很多,但将客机改装为货机是一项大生意。

波音公司预计未来20年对2600架新型或改装的货机的需求价值超过3000亿美元。

其中大约三分之二将是飞机改装。这些改装是波音公司的核心业务,该公司控制着约90%的货机市场。

请注意,每种飞机和每种飞机类型都是独特的,我试图让它简单明了,但任何改装都很复杂,可能需要几个月的时间。

在飞机改装中,有一些基本的步骤是相当普遍的。

1、准备工作

当一架客机进入工厂,准备改装成货机时,机舱的一部分会被剥离,前主人的logo也会被移除。

为了对机身进行任何改造,飞机可以被顶起成一个中性应力点。这大约需要4个星期。

2、堵塞窗户

接下来,把乘客舷窗塞好。在货机上,乘客窗户不仅毫无意义,而且去掉它们可以节省维护费用,提高安全性。


堵塞窗户可以减少维护,增加安全性

3、客舱设备清除

厨房、座椅、头顶储物柜、飞机上的吧台——这些东西在货机上都不需要,所以它们被拆除了

4、需要安装一扇新门

通常,在机身前端安装一扇足够大的货舱门。这比拆卸座椅稍微复杂一些,而且是分阶段完成的。

首先,一个新的上部框架外壳部分要安装和铆接到机身。然后移除下框架壳体部分。一种新的下框架壳体被安装到准备好的切口位置,取代旧的下框架壳体,并固定在机身上。

框架向前和尾部的切口被替换为新的,加强框架。

然后安装门及其结构件。

5、安装新的、高强度的客舱地板

当这一切完成后,注意力回到客舱,现在是一个空的空间。

客舱地板被一个更高强度的地板取代,并配备了如球垫和滚轮轨道等货物的装货移动必备条件。为了承载尽可能多的货物,地板面积需要最大化。客舱的地板也需要足够坚固以承受载荷。


客舱被清理出来,旧的客舱地板被适合货物托盘的高强度地板取代

6、最后检查测试,完毕后就可以开始使用了

最后,一切都需要检查。有一个需要执行的测试时间表。对飞机进行检查,进行试飞,并准备文件。

7、延长飞机使用寿命的简便方法

正如杰伊?辛格(Jay Singh)去年在《简单飞行》(Simple Flying)一书中指出的那样,将客机改装成货机,是航空公司延长飞机使用寿命和进一步创收的有效途径。

虽然复杂,但改装现有飞机要比购买新飞机便宜。当航空公司有新飞机加入机队时,他们通常会选择最老的飞机进行改装。

由于这个原因,我们仍然可以在机场看到一些像波音727这样的经典机型,并且可以期待在未来几年里看到波音747——仅仅承载货物托盘而不是乘客。

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